安庆城投将发行12亿公司债

       安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司计划于11月25日至12月1日发行12亿公司债券。主承销商为广发证券股份有限公司，副主承销商国海证券有限责任公司、长江证券（000783）承销保荐有限公司、联合证券有限责任公司。 　　本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。在存续期内前5年票面年利率为7.00％，在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数）；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。 　　本期债券采用通过上交所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行两种方式。在上交所市场预设发行总额2亿元，在承销团成员设置的网点预设发行总额10亿元。在上交所市场发行的部分和通过承销团成员设置的发行网点发行的部分采取双向回拨机制。 　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为aa%2b级，发行人长期主体信用评级为aa-级。针对本期债券，发行人以自有土地使用权进行抵押担保。

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